筱原美穗(大森玲子 配音)是一个可爱的九岁小姑娘,一次偶然中,她邂逅了时间记忆精灵皮古和摩古,两个精灵将拥有魔法力量的画笔和图画本送给了美穗,就这样,美穗拥有了将画中物体变为现实的神奇能力。利用魔法,美穗将自己变成了15岁的拉拉(大森玲子 配音),并且在街上遇到了星探发掘,走上了成为模特的道路。 之后,美穗以拉拉的形象一路走红,开始拥有大批的粉丝,甚至开设了自己的个人演唱会。一场意外中,美穗将画笔和图画本弄丢了,而一直在帮助她的皮古和摩古也因为魔力耗尽而消失了。伤心的美穗遇见了自己曾经的化妆师柯米,而柯米竟然认出了眼前的女孩就是拉拉。
俺の戦うべき相手は――まだこの街にいる。少年は選んだ、自分の信念を。そして、少女を守ることを。 魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉 が願望機「聖杯」をめぐり戦う――「聖杯戦争」。10年ぶりに冬木市で始まった戦争は、「聖杯戦争」の御三家と言われた間桐家の当主・間桐臓硯の参戦により、歪み、捻じれ、拗れる。臓硯はサーヴァントとして真アサシンを召喚。正体不明の影が町を蠢き、次々とマスターとサーヴァントが倒れていった。 マスターとして戦いに加わっていた衛宮士郎もまた傷つき、サーヴァントのセイバーを失ってしまう。だが、士郎は間桐 桜を守るため、戦いから降りようとしなかった。そんな士郎の身を案じる桜だが、彼女もまた、魔術師の宿命に捕らわれていく……。 「約束する。俺は――」 裏切らないと決めた、彼女だけは。少年と少女の切なる願いは、黒い影に塗りつぶされる。