年轻的南希·德鲁计划高中毕业后离开家乡上大学，但发现自己陷入了一个超自然的谋杀之谜。
Follows Morgan, a single mother of three with a brilliant mind, as she rearranges some evidence during her shift as a cleaner for the police department, aiding in the resolution of an unsolvable case.
Daniel Pierce得知自己的精神分裂症是从大学时代开始的。他幻想自己与Natalie度过了一个浪漫的夏天……所谓的「Natalie」实际上是一个名叫Caroline的女人他在一次聚会上见了她一面但是从来没有喝她说过话。后来Caroline决定帮助Daniel而Daniel对自己的病情也有了更多了解。 一个谋杀嫌疑人将接受重审FBI探员Kate Moretti请求Daniel Pierce博士帮忙确定此人的精神状态及他是否具备完全行为能力。但是Daniel的鉴定结论表明此人很可能不是第一次接受审判的那个嫌疑人。难道有人使用了「掉包计」这匪夷所思的事情怎么可能这一发现导致审讯过程出现惊人的、戏剧性的变化。与此同时Kate得知负责起诉这起案件的检察官竟然是正在和她打离婚官司的丈夫Donnie RyanScott Wolf这令她感到很不舒服。
某日，十六岁的少年丹尼（阿万·乔贾 Avan Jogia 饰）回到了家乡，在那里，他即将开始自己的高中生活。在家乡，丹尼重遇了曾经的玩伴乔（马蒂·海森 Maddie Hasson 饰）和莱斯（凯莉·班伯里 Kylie Bunbury 饰），如今，她们已经都是大姑娘了。 镇子上发生了一起谋杀案，一名女学生成为了案件中的受害者，而丹尼则成为了最大嫌疑人，这和丹尼的灰暗过往有关。十一岁那年，年幼的丹尼被指控谋杀了婶婶，证据确凿下，丹尼被关进了少管所，然而，对于自己的所作所为，丹尼一直坚称是正确的。如今，悲剧重演，过往的阴影挥之不去，事件的真相究竟是什么？在这起事件的背后，小镇的真实面貌渐渐浮现。
一个来自美国的记者，突然被派遣到俄罗斯工作，他在俄罗斯发生的各种搞笑的事情
汉尼拔在佛罗伦萨逍遥度日；Bedelia假扮汉尼拔妻子并逐渐黑化；威尔伤了汉尼拔的心；反派"牙仙"红龙终于登场。
第三季故事开始于第二独立团抵达查尔斯顿七个月后。在此期间，查尔斯顿被指定为「新美利坚合众国」的首都，Tom Mason被推选为政治领袖（相当于总统）。但他大多数时间不是待在办公室里处理政务，还是率领军队顽强抵抗外星入侵者的一次次进攻。与前任Manchester博士比起来，Tom在对待外星人的态度上更具侵略性也更主动。查尔斯顿政府与起义的「突击者」形成了不太牢靠的联盟关系，Tom让「突击者」起义军留在查尔斯顿与人类并肩作战，但这引发了一些人类的不满，两个种族的关系持续紧张。「突击者」起义军在战斗前总是将脸上涂满红黄相间的条纹，以纪念在第二季结尾英勇牺牲的领袖「红眼」。Tom的儿子Ben现在是查尔斯顿政府与「突击者」起义军之间的联络人。无论人类还是「突击者」都明白，他们即便联手也很难打败强大的敌人——此前被第二独立团戏称为「鱼头」的外星种族Espheni。虽然他们的君王已死，但另一个更强大、更邪恶的君王刚刚继承了统治权。更糟糕的是，一个全新的外星种族在双方激战正酣时抵达地球并迅速投身战场。
