在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎率领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。 在各种想法翻涌的涡旋之中，武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的八岐大蛇，则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的，是一场前所未有的激战。
幕府时代末期，外忧内患，山河动荡，百姓生活困苦，且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎，被其收入门下学习剑法，更名剑心。 在国家危难之际，年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山，加入奇兵队，日后更被桂小五郎纳入麾下，以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员，令对手闻风丧胆，直到某一天，一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。 来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心，正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活，随之经历了政治斗争的血雨腥风和田园乡下的宁静淡雅。也许她正是剑心那把狂舞之刀的刀鞘，但在大时代的背景之下，两个人的渺小幸福一触即碎……
制作人员名单 原作： 宇河弘树 企画： 大月俊伦 笔谷芳行 监督： 森山雄治 脚本&系列构成： 月村了卫 角色设计： 中村尚子 妖怪设计： もりやまゆうじ 美术监督： 小坂部直子 撮影监督： 山越康司 编集： 小岛俊彦 音响监督： 渡边淳 音响效果： 森川永子 录音： 名仓靖 音响制作担当： 白崎惠理 音乐： 斋藤恒芳 主题歌： 林原めぐみ 本片最抢眼的是稗田家的三姐妹：长女仓子、次女柚子及幼女珠，她们是稻生神社的巫女，为了保护身为审神者后裔的天津忠寻，同时也为阻止妖魔入侵校园，而组织了「巫女委员会」。当三姊妹拿出法器施法时，真是酷劲十足呢！尤其是年纪最小的稗田珠，严肃正经的表情超可爱的；虽然她们伏魔的杀技纯属虚构，不过所使用的道具、诵唸的祝词、灵力修行的仪式等，均依照实际的神道标準作法呈现，仿如告诉观眾：除了肉眼可见的世界，还有眾多的灵与我们共存，只是平常看不到罢了。 朝雾的巫女等级与一般巫女不同，能自由自在地操纵包含阴阳道在内的各种咒语，可说是巫女中的巫女；而审神者则是负责将神灵凭依在适当的媒介上，并判别神明与妖魔的人，忠寻因为是审神者后裔，有著召唤强大神灵的力量；而故事就在正邪的对抗中展开……
拉瑟尔（小林沙苗 配音）是一个黑发蓝眼，个性坚强的少女。同时，她还有着另一重身份——魔法师。某一日，因为父亲的一句话，拉瑟尔决定踏上修炼的旅途，为了成为更好的魔法师，她必须拓宽自己的眼界，用魔法帮助更多的人。亚尔赛德（樱井孝宏 配音）拥有着悲惨的回忆，痛苦的他发誓要找到杀害自己父亲的仇人，为此，他也踏上了寻仇之旅。在一次偶然中，这样的两人相遇了，虽然旅途的目的大相径庭，但两人还是结成了搭档。 在旅途中，两人遇见了表面上轻浮内心却十分专一的男子巴洛克希德（三木真一郎 配音），后者遂即加入了两人的队伍。随着旅途的延续，纠缠在三人之间的，复杂又真挚的关系开始慢慢浮出了水面。
戎崎裕一（铃村健一 配音）是一位平凡的十七岁少年，在十七年的漫长人生中，并没有发生什么特别值得记录的事情，然而，就在这一年，裕一却因为感染了甲型肝炎而住进了医院。在医院中，裕一结识了外刚内柔的护士谷崎亚希子（小平有希 配音）和医术高明认真负责的一生夏目吾郎（平田广明 配音），除此之外，裕一还遇见了那个改变了他一生的少女。 少女名叫秋庭里香（高桥美佳子 配音），患有先天性心脏瓣膜不全症她是医院里的“常驻人口”。对于外面的陌生世界，里香充满了好奇，而裕一的到来无疑为她打开了一扇通往新世界的大门。尽管里香任性又傲娇，但裕一还是渐渐地喜欢上了这个天真单纯的少女，然而，在灰暗的过去和迷惘的未来之中，裕一能够坚持自己的选择呢？
该片讲述了国王身边的人投奔了大规模的“狩猎魔女”，并将有着守护之命的魔戒骑士和魔戒法师们杀害。其中的一个魔戒法师，在被处以火刑的当口产下了一个孩子，那是继承了黄金骑士血脉的后代。身为魔戒骑士的父亲救下了这个孩子——莱昂·刘易斯。随着他成长为一个少年，他也承接下了黄金之铠 甲。如今国家的实权掌握在了国王身边的恶人手里，而身为国王的父亲重病在床，王子阿方索同母亲一起被赶了出来。为了重夺王权，拯救苍生，王子开始了搜寻传说中的黄金骑士的旅途。莱昂与阿方索，围绕着两个少年的故事就此展开。
