不断增长的人口和不断恶化的环境让人类不得不开始考虑起了他们的未来，就这样，“火星地球化”的计划被提上了日程，人们通过向火星地表投放藻类和蟑螂使其颜色变深，如此一来便可吸收阳光提高气温。之后，BUGS1号搭载着六名宇航员，踏上了前往火星的旅程，目的在于生物样本的采集和运送。                                    
                               　　令六人以及全人类没有想到的是，火星上特殊的气候令生活在其中的蟑螂发生了变异，它们不仅异化拥有了人类的体魄，还产生了极强的攻击性和战斗能力，几乎是在瞬间，六人全军覆没。幸运的是，一只蟑螂的头部样本被传送回了地球，科学家们研究后决定称其为“火星异种”。出乎所有人意料的是，这种可怕的生物在未来，竟然成为了拯救人类的唯一希望。

丸尾荣一郎（村田太志 配音）从小到大都顶着优等生的头衔，学校里五花八门的课业，没有一项是他得不了优等的。可是，即便是这样优秀的荣一郎，也有着弱点，长期坐在桌前学习，导致他的运动量严重不足。为了弥补这一缺憾，荣一郎决定去打网球，就此进入了名为STC的网球俱乐部。                                                                      　　从刚开始的抗拒到渐渐沉迷，领悟到了网球这一运动独特魅力的荣一郎决定成为一名职业的网球运动员。大大咧咧活泼可爱的鹰崎奈津（寿美菜子 配音）、实力强大技术一流的江川逞（浪川大辅 配音）、立志成为教练的深泽喻吉（下野紘 配音）、天才儿童田岛勇树（优希 配音），在这些志同道合的伙伴们的陪伴下，荣一郎离自己的理想越来越近。

　　在世界的角落里，有着这样一种生物：它们下等且奇怪，不同于任何动植物，有自己的生命形态以及生存方式。自古以来为人类所敬畏，不知何时开始，被称为“虫”。“虫师”这个职业便应运而生，他们对虫进行研究，并接受人们的委托，解决由虫引起的奇异事件。故事主人公银古（中野裕斗 配音）就是这样一名四处云游的虫师，这一次，他要解决的是一种叫“蚀日”的虫。                                    
                               　　近日里，各地均发生了日蚀现象，在太阳光被遮掩的时段里，虫会躁动，因此有可能引发各种问题，有人会受虫气所害，变得畏惧日光或者失眠，有人甚至会身影消失。而最让银古担心的，是由“蚀日”引发的一种棘手的异常现象……

　　初中女孩佐佐木杏奈（高月彩良 配音）深藏无限的愁绪心事，她与疼爱自己的养母赖子（松岛菜菜子 配音）也无法坦然相对。由于上学期间突发过呼吸的情况，于是杏奈利用暑假来到了北海道釧路湿原地区的一座小镇，在亲戚大岩清正（寺岛进 配音）和阿节阿姨（根岸季衣 配音）家疗养。在叔叔家不远处的溪地，矗立着一座老旧但风韵独存的西式建筑，奇妙的感觉令杏奈注意到了它的存在。某个夜晚，心情低落的杏奈划着小船朝着该建筑划去，结果发现本该许多年没人居住的房子居然灯火通明，并且她在那里邂逅了与之年龄相仿的金发碧眼女孩玛妮（有村架纯 饰）。相似的心境让两个女孩成为好朋友，她们依恋着彼此，却不知各自的心底隐藏着怎样令人难以置信的因缘……
　　本片根据英国小说家琼安·G·罗宾森的同名儿童文学改编。