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小羊咩咩在暴风雨之夜躲进了一间小屋中避雨，哪知道在屋子里遇到了一个和自己一样的避雨者，屋里一片漆黑，咩咩和这个伙伴虽然彼此看不见对方的样子，但还是开开心心的聊了一整晚，天亮之后，咩咩震惊的发现，和自己共处一室一整夜的，竟然是一只名叫加布的狼。 虽然它们一个是肉食动物，一个是草食动物，但咩咩和加布之间还是建立起了友谊，虽然狼族和羊族向来水火不容视对方为死敌，但是加布和咩咩还是抓住一切可能的机会私会。终于，两人的感情败露了，狼族和羊族都对他们展开了追杀，加布和咩咩不得不踏上逃亡的旅途。一路上，加布除了要对付不断骚扰他们的袭击者外，还要和自己嗜血的本性对抗。
时值1980年代，江之岛的小学四年级的女生铃音凛（鈴音リン）父母双亡，她独自经营着食堂生活下去。
在熏风高中上学的纯朴少年小山田耕太，迎来了来到城市后的第一个暑假。这也是和学园的园花、也是狐妖的源千鹤交往后的第一个夏天。浑身洋溢着轻松感的日子——耕太和千鹤，还有伙伴们，接下来将会有怎样一番经历呢？
