第二部(NEXT)讲述了人类与魔族的关系，可是说已经开始进入《秀逗魔导士》的中心主题!在这一部里所谓的魔族才真正的出现了!首先是魔族的神秘官杰洛士，他的出现可以说是引导出下面一系列故事的关键人物，也是带领主角们与魔族的关系越来越深的人物所在!他清楚的了解主角们的个性，并利用他们个性来完成他的任务!他知道莉娜是个天生对于研究高强魔法非常执着的人，于是他透露出‘克雷圣经’的抄写本的下落，而一开始并不知道杰洛士身份的主角们便随着他的情报到处旅行，到处寻找这本‘克雷圣经’的抄写本
在异世界安特·伊苏拉，魔王和勇者之间是敌人。而在现代日本东京，真奥贞夫和游佐惠美依然在汗流浃背的工作，他们与魔王城的各位，还有恋爱的女高中生千穗一起，熟悉日本的生活，在经济巨浪中度过每一天。 有一天，一名神秘的少女出现，魔王城出现大混乱，是来自安特·伊苏拉的来访者。为了养育这个孩子，不工作就不能支撑家庭开支… 一间六张榻榻米的魔王城，一个自由职业魔王展开的平民派幻想，波澜起伏的TV动画第2幕，开始！！
故事发生在一个依靠着音乐才赖以生存的地方都市之中，音羽歌苗（小松未可子 配音）是一位平凡的高中一年级学生，本来出生在显赫世家的千金大小姐，却因为父母的不断挥霍而不得不早于同龄人许多步，开始思考起自己未来的生计问题。一天，歌苗的面前忽然出现了两名可疑的男子，让歌苗没有想到的是，这两个人，是大名鼎鼎的音乐家贝多芬（杉田智和 配音）和莫扎特（梶裕贵 配音）。 在两人所组成的乐队Classicaloid演奏时，产生了奇妙的力量，让整个城市都陷入了沸腾之中。之后，肖邦（鸟海浩辅 配音）、李斯特（能登麻美子 配音）、舒伯特（前野智昭 配音）和瓦格纳（松冈祯丞 配音）等音乐奇才纷纷现身。
《决斗大师》系列漫画《决斗大师 LOST ～追忆的水晶～》（Duel Masters LOST ～追憶の水晶～）宣布改编为动画
这部《魔胎传》有两集，分别是上集《狂王復活への祈り》和下集《新宿摩天楼大戦 》。有些人说剧情不衔接之前三部曲这是事实，但其实这部的故事设定发生在之前三部曲之间，相当于是补了一作插叙，目的是为创造出“狂王”这个可以对抗超神的力量好让剧情得以延续下去。
果てなく続く無限の夢の中へ―― 蝶屋敷での修業を終えた炭治郎たちは、次なる任務の地、《無限列車》に到着する。 そこでは、短期間のうちに四十人以上もの人が行方不明になっているという。 禰?豆子を連れた炭治郎と善逸、伊之助の一行は、 鬼殺隊最強の剣士である《柱》のひとり、炎柱の煉獄杏寿郎と合流し、 闇を往く《無限列車》の中で、鬼と立ち向かうのだった。
后藤独是一个极度内向阴沉的女生，因向往乐团活动而开始练习吉他。某天，后藤独在路上被鼓手伊地知虹夏邀请去自己组织的女高中生乐队补缺，于是初相识的后藤、伊地知和山田正式以“纽带乐队”之名开始活动。其后，阳光女生喜多也加入团队，个性鲜明的四个女孩各司其职，乐队准备步入正轨。被大家推举为乐队的原创作品作词的后藤独，渐渐发现难以调和词作中的“乐队风格”与个人风格，为此苦恼不已。经过一番自我探索与朋友的鼓励，原创曲目终于创作完成，后藤独也在意外结识的广井菊里的帮助下再度实现突破，初出茅庐的“纽带乐队”终于迎来了第一次登台表演的机会。没想到演出当日受到台风的影响，直到开场前也只有零散的几位观众到场。在这样沉重的氛围下，纽带乐队开始了他们第一场演出。
