本来应该已经被打败的虫族们，却没想到虫王带着虫族们以更强的能力席卷而来，再次来到地球搞破坏和掠夺地球的资源，变形联盟带着地球特勤队提供的新机体，再次与虫族展开战斗，粉碎虫族的阴谋，守护地球与人类的和平。虫族败退后，变形联盟与普尔达再次围绕基因石的归属展开争夺战，虽然普尔达以微弱优势取胜，但歼灭者却突然发动叛变，抢走基因石头让歼灭者变得更强大，变形联盟完全不是对手。歼灭者企图以绝对力量称霸宇宙，在巨大的威胁面前，普力士、普尔达、普奇威父子三人冰释前嫌，首度联手，加上其他同伴的力量，所有人一起向歼灭者展开最后的激战，并成功获胜，再次守护了宇宙的和平。
仙乐国太子谢怜接连被贬后第三次飞升成仙，却不慎破坏了神官们的金殿，无人供奉的他只能下凡除鬼来换取功德作为补偿。在凡间的历练中，谢怜结识了两位来帮助他的小神官，并认识了诡王花城，四人一同解决了一件件诡谲的事件，并逐渐接触到了看似光鲜亮丽的仙界众神官的黯然往事。
前世的性命被自己的未婚夫和妹妹亲手断送，今生女王强势归来，不仅要复仇更要叱咤娱乐圈，还要成为金牌制作人，渣男算什么，老娘要包养无数美男帅哥。其他人眼中，她凉薄寡情，无人懂亦无人疼。可直到她在大雨中救了一人，从此，她的一颗心被他慢慢融化。父母不疼妹妹不喜，没关系，她有豪门婆婆来疼有小姑子来护。渣男不喜不爱，有她老公来宠。她脾气不好，没关系，有人惯着；今生，他叶璟谌，就是要把顾凉宠上天，让别人知道，她顾凉有人疼有人爱。
没出息的阴阳师晴明逆袭归来！摇身一变成为日理万机的阴阳寮会长，手下统领无数阴阳师制霸京都，呃……并不是，以上都是各位的错觉。晴明依然是那个没出息的晴明，即使创建了一个小小的阴阳寮，但伙伴们也个顶个的都在状况外，而晴明也将和这些新伙伴们一起，继续自己摸鱼逗比的小日子。只是这一次，或许有些不同了……
本美术片为剪纸片。 时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。
单集制作成本逾百万，堪称国产动漫大片。 法国戛纳电视节上以10万美元一集的亚洲动画片新纪录，成功打入欧美主流市场。 南非国际影展喜获金奖，成为在此影展获奖的首个亚洲动漫作品。 全剧幽默诙谐，充满想象力。 主题曲：《AOAEO出发》 演唱：李宇春
