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　　2095年10月31日。
　　未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。
　　自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始，
　　世界因新的战略级魔法师登场而震撼。
　　其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感，
　　为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。
　　约两个月后的12月24日。
　　就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际，
　　达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。
　　雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的，
　　是和她同龄的女孩子。
　　与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。
　　她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。
　　她身为STARS历代最年轻的总队长，
　　是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。

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魔法科高校的劣等生来访者篇

主演：中村悠一,早见沙织,日笠阳子,内山夕实,寺岛拓笃,佐藤聪美,田丸笃志,雨宫天,巽悠衣子,花泽香菜,井上麻里奈,诹访部顺一,小西克幸,安野希世乃,加藤英美里,置鲇龙太郎,喜多村英梨,悠木碧,小原好美

主角阿人（浪川大辅配音）是个蓬头垢面的流浪儿，然而他体内隐藏着强大的力量。城内怪异事件频发，当阿人回到家中，发现相依为命的爷爷倒地不起。失去爷爷后的阿人和被他搭救过的阿姨生活在一起。
　　时过境迁，阿人长大成人，在又一次杀人魔肆虐的事件中，他重遇了昔日好友天城高雅（宫野真守配音）和天城小叶（花泽香菜配音）。在战斗中阿人被抓走，一个追寻他多年的神秘老人向他揭开了多年来的秘密。杀人魔其实是他们开发出来的PLAYER，失控后他们又开发了对抗杀人魔的武器——Z•E•T，即阿人。他左手上的“暴走之轮”，可以将怪物强制变回原貌，阿人是作为根除杀人魔的最后希望。阿人的“爷爷”是当年的研发人之一，他一心希望阿人可以作为普通人类生活。为了保护所爱之人，阿人下定决心要成为Z•E•T…

故事发生在1931年的上海，第一次世界大战让各个国家都是一副满目疮痍的面孔，在战火和硝烟之后，存在着一个从未被载入史书的秘密组织，人们称它为“樱井机关”。这个组织收纳了一群拥有着特异功能的成员们，他们依靠着各自的能力，解决着发生在当时的各种各样疑难案件。
　　个性开朗作风轻浮的三好葵（吉野裕行配音）、心高气傲刻板固执的伊波葛（浪川大辅配音）、温文尔雅的千金大小姐苑树雪菜（生田善子配音）以及其貌不扬对雪菜忠心耿耿的键谷枣（星野贵纪配音），他们穿梭在死亡和危险之中，并且最终无法自持的被卷入了一个惊人的秘密之内。