Raphaël Valande正在拍摄他的导演处女作，这是一部向他的祖母致敬的电影。然而片场开始出现问题：一名剧组成员蓄意搞破坏，整个拍摄变成了一场噩梦。
当代的黑人女性常常被赋予坚强、自信和“完美”的特质，然而这些和伊莎（伊萨·雷 Issa Rae 饰）和茉莉（依冯娜·奥吉 Yvonne Orji 饰）却显然相去甚远。这对好朋友要在努力扮演不同的角色、面对一连串不愉快的日常经历的同时，处理她们真实生活中的各种不完美。 在这季当中，伊莎在她跌跌撞撞的人生旅程里，试图找出生活中什么才是她想要的，以及如何掌握主动。茉莉，一个外表看起来井然有序的企业律师, 在寻找外界途径经营生活时，内心却在经历挣扎。 于此同时，伊莎的男朋友，劳伦斯（杰·埃利斯 Jay Ellis 饰）深陷自满情绪，急需使自己过上更有序的生活。伊莎的同事弗里达（莉萨·乔伊斯 Lisa Joyce 饰）是一个过于热切的白人，她的乐观情绪让人又爱又恨；在工作中，她是造成伊莎因为人种问题产生挫败感的主要原因。
续集继续讲述盗贼、打手、黑客、骗子等一群各有所长的人组成“侠盗”小团体，坑蒙拐骗、劫富济贫的故事。
贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍 饰）冰释前嫌，共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，连累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐怖组织攻击了NSS总部，见到了朝思暮想的胜熙，但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇人，而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方高层会谈，卫队长密谋制造恐怖爆炸。追查中的胜熙被恐怖分子生擒，爱人竟以仇人面目相对，迎接他们的是更加残酷的阴谋…… 本片是KBS台投资200亿韩元打造的首部谍战巨制，屡创收视纪录
