滨海市某中学初中一年级 (2)班的同学们要去参加海军军校的军训，唯独胡越儿不想去，奶奶要为她开假病假条，被爷爷批评。行军途中，耿小伟约方泉溜进饭店胡吃海喝，耿因食物不洁腹泻掉队，幸有牛教官背着他走。 在浪术训练中，林贝南、方泉受到表扬，胡越儿却怕得趴在浪木上哭，张教官仍严格要求她完成课目。方泉接到家信，得知父亲弃家而去，当晚他越墙归家安慰妈妈并将父亲情妇的摩托车弄坏，被当场抓住。方也因严重违纪，被撤去中队长职务。 一波未平，一波又起。张教官与陈老师为耿小伟未经正规手续请假离校也发生争执，这下急坏了同学们。他们自编自演一场木偶戏，使张、陈握手和好。 林贝南得知父亲贪污受贿被捕的消息，将自己反锁进船舱痛哭。张教官耐心劝说，帮她战胜了人生的第一次风浪。 旭日东升，战舰又驶向大海，孩子们经过严格的军训，经受了种种生活风浪的考验，已成长为真正的小海军。
“九一八”事变后，东北沦陷。荣家大少爷荣石（靳东 饰）得知日寇要在徐一航（蒋欣 饰）结婚之日灭门徐家，差人报信相告，不料徐家出了内奸，日军将徐家全族抄斩，一航和妹妹二航（潘之琳 饰）携祖传神箭侥幸逃脱。身在国外的二弟徐锦川（何明翰 饰）得知家中变故，即刻回国。从此，姐弟三人走上了复仇之路。一心复仇的一航性情刚烈鲁莽，做事不考虑后果，但她吉人自有天相，危机时刻总能得到荣石的帮助。一来二去俩人之间擦出了火花，但此时，以为在灭门中死去的一航的未婚夫赵华（经超 饰）死而复生。后来，他们姐弟三人经人介绍参加了抗日同盟军，利用祖传神箭屡建奇功......
