被镇压千年的上古魔尊东方青苍重临三界，一经复生便掀起仙魔大战，却因灵力未复被战神九渊重伤。为脱身，魔尊与司命座下小仙小兰花互换灵魂，却不想难以控制魔力的小兰花，竟失手拍死自己的仙身，两人陷入共用一个身体的窘境。无奈之下，两人踏上寻找新肉身的旅途。一路上，两人历经种种，打打闹闹中小兰花对东方青苍暗生情愫，却不知此时的东方青苍只将她当做复活上古战神赤地的工具，而平静之下一场更大的阴谋正悄然进行……
茶神茶婆婆、太湖渔神渔婆婆和太湖蚕花神蚕婆婆给故事中的少年阿太讲故事的方式，为观众们带来了36个生动有趣的江南民间故事。该片将中国传统文化与江南三大民俗要素（茶渔蚕）自然地融入到故事情节中，让大朋友和小朋友们在活泼有趣的故事中认识到人与人之间的多样性并学会包容和尊重他人，同时也建立起他们与传统文化之间、与地缘文化之间的链接。爱家乡，知其源，懂其理。讲好太湖民间故事，讲好江南民间故事，小而美地传递正能量，就是讲好中国故事。
李鸣洋原本是一名平凡上班族，因为一个奇怪的二维码而陷入一个杀戮都市。在这里所有人都被迫参与到一场追杀与被杀的生存游戏中。在找寻逃出这个城市的出路过程中，整个事件的幕后黑手也一步步浮出水面。
击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星的新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动计划，击倒了强大的对手，最终守护了时空的平衡与地球的和平。
