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TV动画剧情发生在昭和元禄时代，主要描写了说书人（落语家）复杂的人际关系。孤高的大名人有乐亭八云、以及硬要拜其为师的与太郎、被誉为“绝代的名人”的八云的盟友助六的遗腹子——由八云抚养长大的小夏等充满个性的角色都会在本作中登场。 无法忘记在刑务所的落语慰问会中见到的大名人·八云的“死神”，出狱的与太郎径直前往寄席。拜倒在八云面前，成为他住所雇工以及弟子的与太郎，却发现在八云之处住着一位名叫小夏的女性。八云与小夏似乎有着他人无从触及的因缘……。
筱原美穗（大森玲子 配音）是一个可爱的九岁小姑娘，一次偶然中，她邂逅了时间记忆精灵皮古和摩古，两个精灵将拥有魔法力量的画笔和图画本送给了美穗，就这样，美穗拥有了将画中物体变为现实的神奇能力。利用魔法，美穗将自己变成了15岁的拉拉（大森玲子 配音），并且在街上遇到了星探发掘，走上了成为模特的道路。 之后，美穗以拉拉的形象一路走红，开始拥有大批的粉丝，甚至开设了自己的个人演唱会。一场意外中，美穗将画笔和图画本弄丢了，而一直在帮助她的皮古和摩古也因为魔力耗尽而消失了。伤心的美穗遇见了自己曾经的化妆师柯米，而柯米竟然认出了眼前的女孩就是拉拉。
“我在所有领域都没有才能！！”被烙下【无能】烙印的我，依靠【招架】成为最强！ “毫无才能的少年”被如此称呼的离开养成所的男人：诺德。隐居起来的他，自那之后十多年每天都独自进行着防御技能【招架】的修行。然后在一天，自从将被灾害级魔物弥诺陶洛斯袭击的公主莉恩救下后，诺德命运的齿轮便开始向着意想不到的方向转动。尽管诺德只是个最低级的冒险者，却被提拔为莉恩的指导。然而诺德那不论是谁都不能不认同的空前绝后的能力，现在却只有诺德一人不知晓这一点。而种种可怖阴谋仍然接连向诺德与莉恩袭来！这位毫无自觉的最强人士终究能否拯救陷入危机的王国呢？！
