随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
来栖黑悟（市川太一 配音）是一名普通的高中一年级学生，热爱歌舞伎表演的他做梦都想要能够以歌舞伎的形象登上舞台。然而，校园里却并没有歌舞伎社团，于是黑悟决定自食其力，创办了歌舞伎社。然而，想要建立一个社团必须要凑满5名社员，就这样，为了实现自己的梦想，黑悟开始了在校园中的奔走游说。 冷淡疏离不善言辞的村濑蜻蜓（梅原裕一郎 配音）、个性开朗渴望获得关注的阿久津新（逢坂良太 配音）、出身名门的大少爷蛯原仁（河西健吾 配音）、母亲是日本舞老师的丹羽花满（岛崎信长 配音），随着黑悟的努力，这些志同道合的好友们渐渐聚集在了他的身旁。
とあるマンモス団地の29号棟に母と姉と共に暮らす小学生、木下ともお。父は単身赴任。彼のくだらなくも楽しい日常生活を周りの同級生、少し変わった大人たちを交えてときにギャグたっぷりに、時にはシュールに、時にはせつなさ、哀愁を漂わせながら描く。なお、各話のエピソード名には必ず語尾に「ともお」と付く。
王立奥尔提基亚魔法学院——。因召唤魔法不成功而面临留级危机的学院学生阿鲁特，偶然发现了一本陈旧的召唤魔法书，并画出了魔法阵。召唤出了被封印的恶魔维尔梅。她自古以来就是令人畏惧的“恶魔”，拥有带来灾厄的强大力量。成为使魔的维尔梅需要定期供给魔力，其方法是进行浓厚的接吻。对这样的二人关系感到焦急的阿鲁特的青梅竹马莉莉娅，还有对前所未闻的使魔感到茫然的学生们。与最强的使魔签订契约的阿鲁特，以伟大的魔法使“极尽魔导者”为目标。濒临堕落的魔法师和不健全的恶魔大姐姐的王道幻想开幕
从乡下转学到都市学校薰风高校的小山田耕太，在转学首日被传说中学校第一美少女源千鹤叫出去，受到她的热烈告白，同时得知她不为人知的秘密。从那天起，妖怪(千鹤)和人类(耕太)间便开始了热烈的交往。
「怒りも喜びも哀しさも全部ぶちこめ。」 高校2年、学校を中退して単身東京で大学を目指すことになった主人公。 仲間に裏切られてどうしていいか分からない少女。 両親に捨てられて、大都会で一人バイトで食いつないでいる女の子。 この世界はいつも私たちを裏切るけど。 何一つ思い通りにいかないけど。 でも、私たちは何かを好きでいたいから。 自分の居場所がどこかにあると信じているから。 だから、歌う。
