哈库梅伊与蜜珂析。 住在绿意盎然的森林中的，两位小小的女孩子。 在树洞里建造家、把树叶当做伞、坐在昆虫或鸟的背上…… 身高9厘米的话，这种事情也是能做得到的。 不去悄悄地偷看一下吗？ 她们那安详而愉快，十分可爱的生活。
“旭丘分校”的学生只有5人。即使学年和性格都各不相同，也总是在四季变换中一同享受着乡村生活。某天，旭丘分校的众人在百货店的抽奖中抽到了特等奖冲绳旅行券。于是，大家利用暑假时间前往冲绳……
每天在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与过去的同学・结城重逢了，以此想起了于妖怪有关的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。知晓玲子的她，现在和独子椋雄一起平静地生活着。夏目通过和他们交流，心里也变得平静下来。但是这对母子所居住的城镇，似乎潜藏着神秘的妖怪。在调查此事回来的路上，寄生于猫咪老师身体上的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。不知为什么，吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个？
