本来应该已经被打败的虫族们，却没想到虫王带着虫族们以更强的能力席卷而来，再次来到地球搞破坏和掠夺地球的资源，变形联盟带着地球特勤队提供的新机体，再次与虫族展开战斗，粉碎虫族的阴谋，守护地球与人类的和平。虫族败退后，变形联盟与普尔达再次围绕基因石的归属展开争夺战，虽然普尔达以微弱优势取胜，但歼灭者却突然发动叛变，抢走基因石头让歼灭者变得更强大，变形联盟完全不是对手。歼灭者企图以绝对力量称霸宇宙，在巨大的威胁面前，普力士、普尔达、普奇威父子三人冰释前嫌，首度联手，加上其他同伴的力量，所有人一起向歼灭者展开最后的激战，并成功获胜，再次守护了宇宙的和平。
1984年，迪士尼与央视达成协议播放《米老鼠和唐老鸭》，这项合作受到了双方的隆重礼遇。当时迪士尼公司刚刚上任的CEOMichael Eisner （迈克尔·艾斯纳）亲自来北京，和当时国家广电部副部长一起出席了在长城饭店举行的发布会。艾斯纳当时曾说“《米老鼠和唐老鸭》进入 中国具有标志性意义。” 迪士尼国际配音公司在中国进行了大量的配音甄选工作，最后由董浩担任米老鼠配音，李扬担任唐老鸭配音。 该版《米老鼠和唐老鸭》自1986年起，在当时的中央电视台1套播出，每天15分钟。其中节目汇集了迪士尼1930年代的很多米老鼠卡通。该节目仅仅播出了1年。但是深深的影响了一代（甚至几代）中国人，并且为迪士尼公司在中国的发展奠定了基础。
企图占领地球的咒冥帝被打败掉进一座黑洞监狱——幽冥狱，发现了北斗星王关押着的三十六天罡星机械兽！咒冥帝便利用自己仅存的能力将机械兽逐一传送到地球夺取天罡星盘，企图利用天罡星盘帮助自己逃离黑洞。地球的守护卫士神兽战队的超人们获得了更强的星甲力量升级为神兽星甲战队，为保护地球与机械兽们展开了一场又一场的战斗！
