早乙女乱马是一名修习武学的日本少年，来到中国青海咒泉乡（虚构的地点）修行，不慎落入“女溺泉”（又称娘溺泉），因而遇到冷水就会变成女孩，遇到热水又会恢复成男孩。而他的父亲，朋友等也因为曾经掉到不同的泉水里会变身为熊猫、小黑猪、猫、鸭子等等。这种变身的本领给他们造成了不少麻烦，搞出不少笑料。故事在欢笑中表现了男主角为了达到更高的武术水准以及去除变身的困扰而进行的种种奋斗，也表现了少男少女间表面互相争斗，实则含蓄的纯真感情。是一部格斗爱情喜剧漫画。
宁静祥和的见泷原市，全靠魔法少女鹿目圆（悠木碧 配音）、美树沙耶香（喜多村英梨 配音）、巴麻美（水桥香织 配音）以及佐仓杏子（野中蓝 配音）守护，一次次击败了人类灵魂深处产生的“梦魇”，全力包围着她们最为珍惜的城市、家人和朋友。这一天，美丽女孩晓美焰（斋藤千和 配音）作为转校生来到小圆的班级，小圆她们意外发现，晓美竟然也是魔法少女中的一员。在此之后，五位魔法少女同心携手，解决了梦魇接二连三带来的危机。她们的友情笃深，相处分外融洽，但是晓美却对周遭无时不在的违和感隐隐感到不安。某天，她要求杏子和她去风见野一探究竟，然而两人大费周章，竟然怎么也无法走出见泷原。 晓美终于意识到，她和朋友们似乎被某人封在了魔女的结界中。无休止的轮回以及爱欲滋生的幻象，让少女们陷入无休止的混乱深渊……
时隔不久，「美妙天堂」的新地区开放了！ 在被取名为「梦幻剧场」的表演会场，魅力所引领命运的５人组合，献上最好的演唱会，并为最盛大规模的活动「美妙天堂梦幻巡游」拉开了序幕。「美妙天堂」的偶像们将会遇上兴趣盎然的新故事。被命运选中的５人将会是谁呢？哪个组合能在「梦幻剧场」展示最好的表演呢？
